导语

  

内容提要

  

    本书从实务操作角度，对科技创新型公司上市科创板的总体流程进行了全面、系统、详实的介绍，以“科创板50问”阐述科创板的关键要点。本书还剖析了科创板7个行业首次公开发行（IPO）的典型企业，以及上交所科创板股票上市委员会2019年第1次审议企业的多轮次问询案例。本书为希望上市科创板的企业家和关注科创板的各方人士提供实际参考帮助。

    赵广君，复旦大学应用经济学博士后，同济大学技术经济及管理专业博士，曾在国内著名基金公司和上市公司工作。目前就职于上海市经济和信息化委员会，主要参与企业上市科创板的有关工作，管理上海产业转型升级投资基金。编制《“中国制造2025”上海行动纲要》等重大产业规划，出版《证券投资学》等著作。

第一章  科创板概述
  第一节  科创板的战略定位
  第二节  科创板的政策规则
第二章  科创板企业行业范围
  第一节  新一代信息技术领域
  第二节  高端智能装备领域
  第三节  新材料领域
  第四节  新能源领域
  第五节  节能环保领域
  第六节  生物医药领域
  第七节  数字文化创意和高端生产性服务业
第三章  科创板企业改制上市操作实务
  第一节  改制上市概要
  第二节  改制上市流程
  第三节  中介机构协调会
  第四节  企业内部组织和业务架构调整
  第五节  企业清理规范
  第六节  证券公司保荐机构的职责
  第七节  会计师事务所的职责
  第八节  律师事务所的职责
  第九节  资产评估机构的职责
  第十节  企业关联交易
  第十一节  企业资产重组
  第十二节  企业独立性
  第十三节  企业募集资金投资项目论证
  第十四节  企业发行上市承担费用
  第十五节  企业发行上市所需时间
第四章  科创板公司引入VC/PE机构
  第一节  VC/PE机构的引入
  第二节  对赌协议
第五章  科创板公司估值
  第一节  科创板公司估值的决定因素
  第二节  科创板公司的估值方法
  第三节  估值方法的适用性
第六章  科创板股份公司成立及治理
  第一节  股份公司创立大会
  第二节  科创板上市公司内部治理
第七章  科创板公司同股不同权和股权激励
  第一节  同股不同权
  第二节  股权激励
  第三节  股权激励的模式
  第四节  股权激励案例
第八章  科创板红筹架构
  第一节  红筹架构概述
  第二节  红筹企业上市规则
  第三节  红筹企业财务报告信息披露
第九章  科创板企业相关部门办事流程
  第一节  股份有限公司设立登记
  第二节  辅导备案
  第三节  投资项目立项备案
  第四节  建设项目核准与备案流程
  第五节  上市环保核查与环评
  第六节  合规性证明文件办理
第十章  科创板股票发行上市审核
  第一节  科创板IPO审核工作流程
  第二节  规则定位
  第三节  创新重点
  第四节  上市审核总则
  第五节  申请与受理
  第六节  发行条件和上市条件审核
  第七节  审核程序
  第八节  中止与终止
  第九节  审核相关事项
  第十节  自律管理
第十一章  科创板公司招股说明书
  第一节  招股说明书主要内容
  第二节  科创板与创业板招股说明书的比较
第十二章  科创板股票上市委员会
  第一节  设立宗旨
  第二节  人员组成与任期
  第三节  职责
  第四节  上市委会议
  第五节  上市委审议工作监督
第十三章  科创板科技创新咨询委员会
  第一节  设立目的
  第二节  工作内容
第十四章  科创板公开发行股票注册
  第一节  总则
  第二节  发行条件
  第三节  注册程序
  第四节  发行与承销的特别规定
  第五节  发行上市保荐的特别规定
  第六节  监督管理和法律责任
第十五章  科创板股票发行与承销
  第一节  基本定位
  第二节  完善发行安排反映科创企业诉求
  第三节  调整配套机制体现投资者适当性要求
  第四节  优化券商定位推动投行业务转型升级
  第五节  明确绿鞋机制促进市场平稳运行
  第六节  加强自律监管防控潜在发行
第十六章  科创板股票信息披露
  第一节  信息披露的总体要求
  第二节  发行上市信息披露的审核
  第三节  信息披露的一般规定
  第四节  定期报告
  第五节  应当披露的重大交易
  第六节  应当披露的行业信息和经营
  第七节  应当披露的其他重大事项
第十七章  科创板股票交易特别规定
  第一节  基本要求
  第二节  主要制度安排
第十八章  科创板上市公司持续监管与督导
  第一节  制定原则
  第二节  公司治理
  第三节  股份减持
  第四节  日常监管和违反处理
  第五节  持续督导
  第六节  其他事项
第十九章  科创板上市公司退市
  第一节  总体要求
  第二节  一般规定
  第三节  重大违法强制退市
  第四节  交易类强制退市
  第五节  财务类强制退市
  第六节  规范类强制退市
  第七节  听证与复核
  第八节  退市整理期
  第九节  主动终止上市
第二十章  科创板与国内市场板块比较
  第一节  科创板VS主板
  第二节  科创板VS中小板
  第三节  科创板VS创业板
  第四节  科创板VS新三板
  第五节  科创板VS股权托管交易市场
第二十一章  科创板与(境外)市场比较
  第一节  企业选择(境外)上市的因素
  第二节  科创板VS香港股票市场
  第三节  科创板VS美国股票市场
  第四节  科创板与其他市场的比较
  第五节  境外主要资本市场的成本比较
第二十二章  科创板问询典型案例
  第一节  上市委第1次审议会议
  第二节  问询典型案例：深圳微芯生物科技股份有限公司
  第三节  科创板上市委第1次审议会议结果
附录
  附录1  科创板规范性文件目录
  Ⅰ．全国人民代表大会常务委员会文件
  Ⅱ．中国证监会规章文件
  Ⅲ．上海证券交易所业务规则
  Ⅳ．中央结算业务规则
  附录2  科创板公司lPO上市申请文件目录
  附录3  科创板公司招股说明书
“科创板50问”索引
致谢