DISC ONE01.月光下的凤尾竹02.月朦胧 鸟朦胧03.情深谊长04.蝴蝶泉边05.竹楼情歌06.知道不知道07.多情的巴乌08.牧羊曲09.弥渡山歌10.弯弯的月亮11.爱江上更爱美人12.草原之夜DISC TWO01.彩云之南02.在那遥远的地方03.阿佤人民唱新歌04.绣荷包05.竹林深处06.敖包相会07.渔光曲08.梅花三弄09.瑶族舞曲10.婚誓11.小河淌水12.万水千山总是情