阿法纳西在1468年开始了他的印度之行。他此行的目的是促进双方贸易往来和文化交流。到达印度之后，他被那里的古老文化深深吸引，并与艺人萨克拉结识、成为朋友。一次，他用药救活了被毒蛇咬伤的姑娘蔷芭，并与之产生了深厚的感情。阿法纳西在宫廷舞蹈家拉克什密的帮助下，见到了印度首相，完成了莫斯科大公交给他的使命后回国。
影片以很多的篇幅表现了艺人们的生活，及他们表演的极富民族特色的音乐舞蹈，使观众从中领略了15世纪印度歌舞的风彩。本片男主角的扮演者斯特里仁诺言夫是苏联著名电影演员，在本片中，他把具有浪漫主义精神的，对祖围怀有深厚感情的旅行家表现得十分出色。女主角的扮演者纳尔吉斯素有“印度银幕第一夫人”之称，她是印度影坛上最有影响力的女演员之一。
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