导语

  

内容提要

  

    本书一共六章，详细阐述了我们从机构角度对科创板的思考。第一章概括了科创板设立正处于国内外经济环境变化的关键历史节点，当前我国亟须技术突破、促经济增长方式转变，从经济结构转型角度来看，科创板的设立具有重要的国家战略意义，同时也是资本市场深化改革“增量带动存量”的关键制度创新。第二章聚焦科创板六大科技创新领域的发展状况及趋势，包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略新兴产业，以及符合科创板定位的科技服务行业和科学服务行业。第三章对科创板发行上市审核及注册制运行的规则体系进行详解，无论是投资者还是专业机构都需要注意专门适用于科创板的发行上市规则，以及审核过程中企业质量判断的要点。第四章是本书的核心章节，我们列举了重点行业的估值计算方法，总结了一套以相对估值为基础，通过同业比较来对企业进行合理价值判断的估值分析体系，相信无论是适格的个人投资者，还是专业的二级市场投资机构，都能够从中获得帮助。第五章我们研究了科创板网下申购和战略配置的有关规则，解析科创板发行交易制度的创新性内容。第六章是我们挑选的科创板设立相关的重要政策及文件原文，以供读者参阅，便于更直观地了解到顶层设计的目标和思路。

第一章  设立科创板：出台背景与战略意义
  一、科创板出台的背景
  二、设立科创板的意义
第二章  掘金科创板：聚焦六大科技创新领域
  一、新一代信息技术
  二、高端装备制造
  三、新材料
  四、新能源
  五、节能环保
  六、生物医药
  七、符合科创板定位的其他领域
第三章  把握新机遇：科创板及试点注册制
  一、科创板企业上市门槛
  二、科创板上市审核规则体系
  三、注册制下交易所审核理念
  四、上市审核到发行注册的运行流程
  五、注册制运行下企业质量判断要点
第四章  挖掘长期价值：科技创新企业估值体系
  一、企业估值方法梳理
  二、新一代信息技术领域公司估值
  三、高端装备领域公司估值
  四、生物医药领域公司估值
  五、节能环保领域公司估值
  六、新材料领域公司估值
第五章  走进科创板：网下申购与战略配售解析
  一、科创板网下申购
  二、科创板战略配售
第六章  科创板重要政策及文件一览
  一、人大常委会注册制授权文件
  二、中国证监会实施意见
  三、证监会规章
  四、官方新闻发布会